1 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳证券交易所审议通过，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年5月12日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（）；中证网（）；中国证券网（）；证券时报网（）；证券日报网（）；经济参考网（），所属网页二维码，巨潮资讯网 ，供投资者查阅。

  一、上市概况（一）股票简称：曼恩斯特（二）股票代码：301325 （三）首次公开发行后的总股本：12,000.0000万股（四）首次公开发行股票增加的股份：3,000.0000万股，全部为公开发行的新股，无老股转让二、风险提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

  ③技术空间较大项目已实现技术指标未来技术空间高容量类1、产品尺寸可达2,000mm；2、上中下模平面度：≤0.003mm；3、上中下模唇口直线、腔体粗糙度（Ra）：≤0.025；5、涂布速度可达：120m/min；6、可实现2-4种不同浆料同时涂布；7、可实现上下层涂布厚度比例：1:4~4:1；8、整体涂层厚度面密度：正极≥600g/㎡；9、整体涂层厚度面密度：负极≥150g/㎡；10、涂布涂层厚度均一性cov控制目标：≤0.35%；11、有效提升涂布效率及电池的能量密度。

  1、产品尺寸可提升至4,000mm；2、上中下模平面度可提升至0.0015mm；3、上中下模唇口直线、腔体粗糙度可提升至Ra0.02；5、上下层涂布厚度比例可提升为1:10~10:1；6、涂层厚度实现在线、模头本体集成湿膜涂层厚度检验测试；8、涂层厚度调节方式由手动调节往电动智能化调节；9、开发模头、浆料关联数据分析平台，实现涂层厚度前馈式调节；10、涂布涂层厚度均一性cov控制目标可提升至0.2%；11、开发多层涂布结构，提供双层、多层供料涂布一体化产品；12、实现涂胶厚度闭环控制；13、可逐步提升涂布效率及电池的能量密度。

  高倍率类1、产品尺寸可达2,000mm；2、模头本体平面度：≤0.003mm；3、模头唇口直线、模头平面度可提升至0.0015mm；4 4、腔体粗糙度（Ra）：≤0.025；5、带线g/㎡；8、正极最薄涂层：55g/㎡；9、涂布涂层厚度均一性cov控制目标：≤0.35%；10、可提升电池倍率性能。

  3、模头唇口直线、腔体粗糙度可提升至Ra0.02；5、负极最薄涂层可提升至5g/㎡；6、正极最薄涂层可提升至10g/㎡；7、涂布涂层厚度均一性cov控制目标可提升至0.2%；8、开发模头本体集成湿膜涂层厚度检验测试；9、开发模头、浆料关联数据分析平台，实现涂层厚度前馈式调节；10、开发间歇薄层涂布产品；11、实现涂胶厚度闭环控制；12、可逐步提升电池倍率性能。

  高固含类1、产品尺寸可达2,000mm；2、模头本体平面度：≤0.003mm；3、模头唇口直线、腔体粗糙度（Ra）：≤0.025；5、可实现模头腔体恒温，温度范围可达50-100℃；6、涂布速度可达：120m/min；7、负极固体含量可达65%；8、正极固体含量可达80%；9、涂布涂层厚度均一性cov控制目标：≤0.35%；10、可降低涂布生产段能耗和厂房使用空间；11、可提升浆料的稳定性和极片的一致性。

  1、产品尺寸可提升至4,000mm；2、模头本体平面度可提升至0.0015mm；3、模头唇口直线、腔体粗糙度可提升至Ra0.02；5、开发涂布、辊压一体化的高固含设备；6、开发可以粉体计量的涂布模头，涂层厚度调节方式由手动调节往电动智能化调节；7、负极固体含量可提升至70%以上；8、正极固体含量可提升至85%以上；9、涂布涂层厚度均一性cov控制目标可提升至0.2%；10、可逐步降低涂布生产段能耗和厂房使用空间；11、可逐步提升浆料的稳定性和极片的一致性。

  ⑥发行人所处行业进入壁垒较高i技术壁垒从行业本身特点看，对涂布技术的研发，需要流体力学、材料学、机械设计与制造、精密机械加工等多学科融合，同时需要熟悉锂电池特性及加工工艺；一定要通过工艺技术、材料技术、机械设计技术的融合创新，才能实现产品的性能提升和成本降低等产业化目标，是一项复杂的系统工程，技术的发展呈现逐步提升、一直在改进的特征，技术壁垒较高。

  截至目前，发行人及其子公司合计已取得171项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利140项（其中德国专利2项），外观设计13项，包括涂布模头和垫片的设计和加工工艺、各类涂布技术（包括适用于HEV电池的薄层涂布技术、适用于高容量电池的双层涂布技术、有效提升电芯安全性的绝缘胶体涂布技术和大大降低生产能耗的高固含量浆料涂布技术）、高精密调节机构、模头恒温供料技术、模头调节算法、软件平台等。

  ii客户资源壁垒报告期内，公司主要客户均为锂电行业有突出贡献的公司或知名跨国公司，业务规模较大，对采购产品的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，均建立了严格的合格供应商认证制度，对供应商的产品质量、公司信誉、供应能力、财务情况、产品价格和社会责任等多方面进行审核，供应商通过认证后才能最终被纳入合格供应商名录，随后逐步实现批量供货。

  ⑦发行人毛利率、加权平均净资产收益率显著占优，盈利能力较强2020-2022年，发行人主要营业业务毛利率分别是67.87%、71.81%和68.70%，国内同行业能够比上市公司赢合科技、先导智能、璞泰来的毛利率均值分别为31.25%、30.21%、27.99%（先导智能暂未披露2022年年报），整体而言发行人综合毛利率水平较国内同行业能够比上市公司优势显著。

  2020-2022年，发行人加权平均净资产收益率分别为62.75%、35.09%、46.91%，国内同行业能够比上市公司加权平均净资产收益率均值分别为12.47%、14.96%、17.25%（先导智能暂未披露2022年年报），发行人加权平均净资产收益率较国内同行业能够比上市公司均值显著占优。

  本次发行价格76.80元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.66倍，高于中证指数有限公司2023年4月21日（T-4日）发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率35.75倍，超出幅度为30.52%，高于能够比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率24.21倍，超出幅度约为92.73%；存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  三、联系方式（一）发行人联系地址及联系方式名称深圳市曼恩斯特科技股份有限公司住所深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101~201 联系方式 传线 联系人彭亚林（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系方式名称民生证券股份有限公司住所中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号联系方式 传真 保荐代表人缪晓辉、马小军（以下无正文） 9 （本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 民生证券股份有限公司年 月 日10 （本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页） 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司年 月 日

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